Uma regra repete uma decisão de classificação quando sua condição corresponde à movimentação. Salvar uma classificação manual não cria uma regra sozinho.
Antes de começar
Tenha uma descrição recorrente que você reconhece. Prefira um trecho específico e confira direção e conta; nomes amplos podem atingir movimentos com outra finalidade.
Se algo não funcionar
Se Salvar regra não estiver disponível, preencha o nome e uma descrição com pelo menos três caracteres e gere uma prévia após a última alteração. A prévia é da regra isolada; a aplicação também considera prioridade e conflitos.
Um passo a passo para usar
- Abra Regras e clique em Nova regra.
- Preencha Nome da regra e A descrição contém. Confira Direção, Conta, classificação e categoria oferecidas no formulário.
- Escolha Prioridade (1 é a maior). Números menores têm preferência; resultados diferentes na mesma prioridade ficam para revisão.
- Mantenha Regra ativa para novos extratos se quiser usá-la nas próximas importações. Clique em Pré-visualizar correspondências e leia as amostras, inclusive a indicação de proteção manual.
- Clique em Salvar regra. Isso salva a regra sem alterar automaticamente as movimentações antigas.
- Para o histórico, clique em Reaplicar com prévia. Confira mudanças e classificações manuais protegidas; se estiver correto, use Confirmar reaplicação.
EXEMPLO FICTÍCIO
Uma condição específica
| Condição | Possível efeito | Decisão |
|---|---|---|
| LOJA | Pode atingir compras pessoais e profissionais | Refinar antes de aplicar |
| Descrição recorrente reconhecida | Conjunto menor para conferir | Pré-visualizar e manter exceções |
Exemplo ilustrativo: a regra deve refletir a finalidade que você consegue confirmar, não apenas um nome conhecido.
Confira o resultado
Confira a regra na lista, sua prioridade e se está ativa. Depois de importar ou reaplicar, revise os movimentos afetados e os conflitos que ficaram pendentes.
O que acontece no Separa Conta
Classificações manuais ficam protegidas da reaplicação. A regra normaliza maiúsculas, acentos e espaços repetidos; isso não permite deduzir toda finalidade de uma descrição. Reaplicar exige uma prévia atual.
O piloto hospedado está em preparação. Use apenas dados fictícios até a validação do ambiente; consulte os limites do ambiente e o tratamento dos dados.