A classificação define o que entra nos números do negócio. Pessoal serve para excluir movimentos pessoais dessa visão; recorrência acrescenta uma indicação sobre o próximo período.
Antes de começar
Tenha movimentações importadas e confira sua finalidade. Um mesmo fornecedor pode aparecer em gastos pessoais e profissionais.
Se algo não funcionar
Se os campos de recorrência não aparecem, confira se a movimentação está marcada como Negócio. Ao mudar para outra classificação, a recorrência é removida. Uma movimentação antiga pode continuar com Ainda não definido até você escolher.
Um passo a passo para usar
- Abra Movimentações e localize a entrada ou saída que deseja revisar.
- Marque como Negócio o que pertence ao trabalho. Use Pessoal para excluir gastos ou entradas pessoais e Ignorar / transferência quando essa for a finalidade correta.
- Abra os detalhes da movimentação para revisar classificação, categoria e notas.
- Em Tipo de movimentação do negócio, escolha Pontual ou Recorrente. Ao escolher Recorrente, a frequência inicial é Mensal; altere para Trimestral se esse intervalo representar a movimentação.
- Clique em Salvar classificação e confira o tipo e a próxima previsão apresentados na movimentação.
- Para desfazer uma decisão, consulte o histórico nos detalhes e revise a ação disponível antes de confirmar.
EXEMPLO FICTÍCIO
Uma entrada mensal e um trabalho avulso
| Movimentação | Classificação | Leitura |
|---|---|---|
| Honorário de R$ 300,00 | Negócio · Recorrente mensal | Próxima data prevê o mesmo valor |
| Trabalho extra de R$ 150,00 | Negócio · Pontual | Não cria repetição mensal |
Exemplo fictício: R$ 450,00 recebidos não significam R$ 450,00 garantidos para o mês seguinte.
Confira o resultado
Confira a classificação e a frequência salvas. A previsão usa o mesmo valor na próxima data do intervalo; dias inexistentes são ajustados ao fim do mês.
O que acontece no Separa Conta
Esta previsão é por movimentação. Ela não cria uma nova transação, um cliente, uma mensalidade ou um pagamento confirmado. Para controlar quem deve pagar, cadastre clientes e gere expectativas em Pagamentos.
O piloto hospedado está em preparação. Use apenas dados fictícios até a validação do ambiente; consulte os limites do ambiente e o tratamento dos dados.