CENTRAL DE AJUDA
Como usar o Separa Conta, passo a passo.
Encontre a tarefa que quer fazer. Cada guia mostra os cliques, um exemplo fictício, o resultado esperado e o que conferir quando algo não sai como esperado.
6 guias encontrados
Como separar o negócio e marcar movimentos recorrentes
Classifique entradas e gastos profissionais e escolha Pontual, Mensal ou Trimestral sem confundir previsão com recebimento.
Como cadastrar clientes e configurar encerramento por falta de pagamento
Defina mensalidades, revise a regra de churn e retome expectativas quando o cliente voltar.
Como exportar dados, excluir uma importação ou apagar um espaço
Baixe o JSON do espaço e confira o alcance de cada exclusão antes de confirmar.
Como importar e atualizar um extrato no Separa Conta
Escolha a conta, confira a prévia e atualize o mês preservando movimentações já importadas.
Como criar e reaplicar regras de classificação
Confira correspondências, prioridade e exceções antes de aplicar uma regra aos extratos.
Como vincular um pagamento ao cliente, inclusive quando outra pessoa pagou
Registre recebimentos, divida valores entre mensalidades e identifique responsáveis ou familiares.